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日赚15.6亿!2020巴菲特致股东信来了,重仓苹果暴赚3000亿

美国东部时间2020年2月22日早8点(北京时间22日晚9点),“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)发表一年一度的致股东信,旗下伯克希尔·哈撒韦公司也同时公布2019年财报。

巴菲特这封2020年致股东公开信,主要讨论的是伯克希尔2019年的得失,接着谈了公司回购、现金流、继任者、投资企业的三个标准等问题。

股票总市值约2480亿美元,现金储备1279亿美元

依照惯例,巴菲特这封信的第一页是伯克希尔业绩与标普500指数表现的对比,2019年伯克希尔每股账面价值的增幅是11%,而标普500指数的增幅为31.5%,公司业绩增幅大幅落后于标普500指数。

但是,对比伯克希尔5500多亿美元的市值来看,伯克希尔投入到股市的投资组合仅为2480亿元,不足一半,这一部分股票的浮盈非常巨大。

在现金储备方面,伯克希尔·哈撒韦第四季度现金储备为1279亿美元,略低于三季度的历史最高点1280亿美元。在公司净利润方面,2019年全年归属伯克希尔哈撒韦股东的净利润814.17亿美元(约5720亿人民币)——相当于每天净赚15.6亿元人民币,相比之下上年同期净利润为40.21亿美元。当然,伯克希尔继续不分红。

2019年第四季度,巴菲特回购了22亿美元伯克希尔股份,创单季新高,去年全年的总回购额达50亿美元,大约公司1%的股份。巴菲特在信中解释说,随着时间的推移,我们希望伯克希尔的股票数量下降。如果股价价值折扣扩大,我们可能会更加积极地购买股票。不过,我们不会在任何价位支撑股价。

巴菲特在信中表示,2019年,伯克希尔向美国财政部缴纳了36亿美元的所得税。同期,美国政府从全美所有企业所得税中征收了2430亿美元。从这些统计数字中,为公司缴纳了全美公司缴纳的联邦所得税的1.5%而感到自豪。

十大重仓股曝光,靠苹果盈利384亿美元

股东信的数据显示,截至2019年12月31日,伯克希尔哈撒韦合计持有市值为2480.27亿美元的股票,购入成本为1103.4亿美元,账面盈利1376.87亿美元。伯克希尔哈撒韦的十大重仓股依次为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行、美国合众银行、摩根大通、穆迪、达美航空和纽约银行梅隆公司。

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其中苹果目前是伯克希尔哈撒韦第一大重仓股。该公司共持有250,866,566股苹果流通股,占该公司总流通股本的5.7%,持仓成本为352.87亿美元。

曾经不投资科技股的巴菲特,在苹果如日中天的2016年方才开始陆续买入,成本352亿,截至去年年底,伯克希尔哈撒韦持有的苹果股票市值已达到736.67亿美元,盈利达到383.8亿美元(约合2696亿人民币)。如果保持持股不变,至本周五收盘,伯克希尔哈撒韦持有的苹果股票市值已达到783亿美元,盈利达到430亿美元。(约合3000亿人民币)

将收购比作结婚,仍在哀叹未找到心仪的“大象”

巴菲特在股东信中表示,收购公司就像结婚,当然,婚姻都是从美好的婚礼开始的,可是后来,现实就和婚前的期待大相径庭了。有的婚姻比婚前双方希望的更美满。还有的很快就让双方的幻想破灭。

巴菲特认为,把这些情况用在企业收购中,买家经常会意外地碰上不愉快的联姻。在企业收购的“求婚”过程中,买家很容易想入非非。巴菲特称,用婚姻类比收购,伯克希尔以往的那些“婚姻”大部分还是可以接受,所有的收购交易对象都对他们很久以前做的决定感到满意。有些联姻是美好的。但不少已经让他很快对求婚时的想法产生了怀疑。

这一部分让人联想到巴菲特对于亨氏的投资。伯克希尔哈撒韦持有卡夫亨氏3.25亿股流通股,但却未被计入到重仓股之列,原因是伯克希尔哈撒韦本身只是控股集团的一部分,所以必须用“股权”的方法来解释这笔投资。

在伯克希尔哈撒韦的资产负债表上,若按通用会计准则计算,伯克希尔所持卡夫亨氏的股份价值138亿美元,相当于2019年12月31日伯克希尔在卡夫亨氏经审计的净值中所占份额。到去年年底,伯克希尔哈撒韦所持卡夫亨氏的股票市值实际为105亿美元。

巴菲特在股东信中暗示,仍然找不到他心仪的“大象”。去年此时,巴菲特也曾表示,他正在寻找“大象级”收购,但是价格过高阻止了他进行大笔交易。

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